1 ファンド名
未来の大富豪ファンド
2 運用方法
株式、債券、外貨、現物など。
3 運用目的
長期的視点から投資し、総資産の発展と成長を目指す。
4 期間
無制限
5 直近の運用状況
第1期 2003年末 2,100,926円
第2期 2004年末 3,516,194円(67.36%増)
第3期 2005年末 6,605,798円(87.87%増)
第4期 2006年末 6,684,053円( 1.18%増)
6 今後の目標
第5期 2007年末 8,000,000円(予)
第6期 2008年末 9,000,000円(予)
第7期 2009年末 10,000,000円(予)
今後3年の最低目標としては、上記のとおりとおりです。
しかし、ポートフォリオは株式市場や、運用対象の市況により大きく影響を受けます。
上記の目標に固執することなく、足を地に付けてどっしりとした運用を行っていきます。
7 過去最高資産
7,122,067円(2006年1月13日)
8 運用担当者から
未来の大富豪も運用を始めて丸3年を終了しました。今年は前半非常に好調で、1月には総資産が700万円を越えた時期もありました。
しかし、その後のライブドアショックや、FXでの失敗、組み入れ銘柄の低迷などが続き、去年より1.18%の増に終わりました。
2007年は、引き続き株式市場は好調に推移すると考えています。当、ポートフォリオにおいても、機能的に資産を動かし、積極的な運用を行っていく所存であります。
また、長期的運用資産いついては、投資信託を下落したときに購入するなど、効率的に利用していく予定であります。
今後ともご声援をよろしくお願いいたします。