２００８年１２月３１日現在の運用状況を報告します。
今年は、サブプライム問題を発端にした一連の金融危機で当ポートフォリオも大きな影響を受けました。
特に、９月以降ののリーマンショック、トヨタショックで大きな影響を受けました。また、急激な円高によるＦＸの損失確定等もありました。
相場の世界は全く予想のできない世界です。
しかし、今年のような値下がりは１００年に１度のことであったと思われます。２００９年も、２００８年の余波が残るかと思われますが、安いところで仕込んでありますし、株数も多くなっているので、上がりだすと大きいと思います。また、安ければどんどん仕込めばよいだけのことです。
また、今年の投資の中で１番の出来事といえば、さわかみファンドの澤上さんの講演を聞いたことです。長年運用してきた人の、自信と熱意が伝わってきました。
現在、自動積み立て銘柄は５銘柄となっておりますが、今後もこの５銘柄で積立を進めていきます。
２００９年末には良い運用成績が報告できることを願っています。
１．総資産
２００３年末から集計を始め丸５年。
今年ほどの値下がりはさすがに想定外でした。
２．時価評価
かろうじて５００万円台はキープです。
３．投資元本
投資元本は着実に増えておりますが･･･。
４．対前年比伸び率（時価評価）
初のマイナスということで、投資の世界の難しさを痛感しております。
５．対前年比伸び率（投資元本）
毎月コツコツと積み上げてますので、投資元本は増えてます。当然、前年と比べると投資元本自体が拡大しているため、伸び率は低下傾向にあります。
６．損益率（時価評価÷投資元本）
今年は、大幅なマイナスとなってしまいました。日経平均も年４２％下げましたから、それとほぼ同水準であります。ただ、これは１００年に１度のことであると考えているので、来年はプラスになればと思います。
７．複利計算
「１０年で２倍」と口では簡単に言えますが、実際に運用してみると非常に難しいものです。
